| 見積書作成 |
- 見積書作成(新規、過去見積流用、テンプレート利用)
- 見積項目入力補助(商品マスタ)
- 売価見積/原価見積
- 利益率の算出
- 消費税計算(内税/外税)
- テンプレート管理
- 見積書プレビュー(透かし埋め込み)
- 自動一時保存
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| 見積承認 |
- 完成見積の承認依頼メール通知
- 承認待ち見積一覧
- 承認/非承認処理
- 承認内容の結果メール通知
- 決裁権限管理(決裁権限名設定、金額 / 利益率による決裁権限の制御)
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| 案件・営業管理 |
- 案件一覧/検索
- 見積履歴一覧/検索
- 提出済み見積書改ざん防止
- 複数案件の関連付け
- 案件メモ
- 受注管理
- - 受注確度設定
- - 受注状態設定(受注/失注時にメール通知)
- レポート
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| 帳票出力 |
- デジタル捺印
- PDF出力(見積書/注文書/納品書/請求書/領収書、A4縦・横)
- 見積書のメール送信
- 帳票の改ざん防止(PDF暗号化)
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| マスタ管理 |
- 商品管理
- - 商品情報(SKU、品名、原単価、売単価など)
- - セット販売商品設定
- - カテゴリ設定(3段階)
- - 商品情報インポート
- 取引先管理
- - 取引先情報(企業・担当者情報)
- - 取引先情報インポート
- - 取引先ランク(重要度)の設定
- ユーザー管理
- - ユーザー情報
- - アカウントロック
- - パスワード変更
- グループ管理
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| 基本情報管理 |
- ライセンス情報
- 自社情報
- 帳票作成設定(摘要/出力方向/デジタル捺印の有無)
- 端数計算設定
- 消費税計算設定(端数処理)
- メール通知設定
- 単位管理
- 採番ルール設定(見積番号・顧客番号など)
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| セキュリティ管理 |
- ユーザー操作ログの検索
- 見積データの暗号化保存
- セキュリティ設定
- - パスワードポリシー/アカウントロックのルール
- - 自動ログアウト時間の設定
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