案件・営業管理
案件・営業管理のポイント
すべての見積を一元管理、追跡漏れを無くして売上UP
案件一覧画面 受注状態
商談中の案件は、全社的に一元管理。どの案件が最近追跡できていないかなどを一目で把握。現場営業のフォローにお役立て頂き、追跡漏れによるビジネスチャンスの喪失を防ぎ、売上アップに貢献します。
案件毎の商談状況なども一括管理
個別の案件については、商談メモを書き込むことが可能。掲示板のように追記していけますので、商談報告に加えて上司のアドバイスを書き込むといった形で、営業活動の支援が行えます。
売上実績から将来の受注見込みまでグラフィカルにレポート
レポート
部門別、営業担当者別に期間を指定しての受注見込み、受注率をレポート。グラフで表示されるので、活動進捗などを簡単に把握できます。売上実績では顧客別に分析が可能。営業戦略上、注目すべき顧客をレポート表示します。
また、営業レポートはCSVファイルでの出力に対応し、お客様でのレポートの分析に活かして頂けます。
機能一覧
- 案件一覧/検索
- 見積履歴一覧/検索
- 提出済み見積書改ざん防止
- 複数案件の関連付け
- 案件メモ
- 受注管理
- - 受注確度設定
- - 受注状態設定(受注/失注時にメール通知)
- レポート
- - 売上実績/受注見込レポート(条件による絞込)
